我国家禽行业养殖 户 【财经早餐】2016年10月21日·星期一

家禽 (166) 2个月前

疫情(非瘟、新冠、禽流感),有面上有点状,影响家禽产业利润(量增价减),饲料需求量增加明显。

1 家禽养殖

我国2020年人禽蛋(3468万吨)和禽肉(2362万吨)占有量(人口仍按2019年末的14.0005亿计算)已经达到24.77和16.87 kg,禽蛋占有量没有其他国家(2020年欧盟鸡蛋产量约714.4万t,其中,法国94.3万t,德国93.7万t我国家禽行业养殖 户,西班牙89.1万t,意大利80.1万t)能比了;我国人均禽蛋量增速以1996年为分界点,1982-1996,年均增速13.65%,1996-2020,年均增速2.42%;照此推算,2025年人均禽蛋占有量27.91kg。

禽肉占有量(16.87 kg)也超过了世界平均(12.99 kg,10082.7万t/77.63亿人),但是仍然低于美国、巴西等国;我国人均禽肉量增速以1996年为分界点,1986-1996,年均增速15.52%,1996-2020,年均增速3.04%;照此推算,2025年人均禽肉占有量19.59kg。

图1 我国人均禽蛋禽肉占有量变化图

1.1 蛋禽养殖

禽蛋产量3468万吨,其中集约化养殖场鸡蛋1895.65万吨,鸭蛋约400万吨,鹌鹑蛋220万吨,鸽子蛋、鹅蛋少量。

中国畜牧业协会监测,2020年新增祖代54.99万套(国产40.16,进口罗曼、伊莎、海兰、巴布考克等14.83万套),在产祖代种鸡(平均存栏56.72万套)减少5.48%,仍大于需要量(36万套)。在产父母代种鸡平均存栏(1587.39万套)同比增加4.72%,使用周龄从71.5减少到69.92,仍大于指导周龄(65);商品鸡苗3.29元/只,高于成本(2.47),有盈利。2020年集约化商品蛋鸡平均存栏10.7亿只。目前世界鹌鹑饲养量约30亿羽,其中中国鹌鹑6亿羽,以产蛋为主;蛋鸭存栏约2亿只。

社会流通不畅,产蛋鸡存栏量大(2018-2019赚钱、养殖户补栏积极性高),鸡蛋供给过剩农村养殖,鸡蛋(鸡蛋均价同比下跌22.8%)和淘汰鸡价格(淘汰鸡均价同比下跌15.8%)均大幅低于2019,且玉米、豆粕等饲料价格大幅上涨,蛋鸡养殖成本(据农业农村部定点监测,2020年全年蛋鸡平均饲料成本和养殖成本同比均增加5.8%)明显增加,2020 年蛋鸡养殖全年亏损明显(据农业农村部定点监测,2020 年全年累计只鸡亏损1.03元)。迫使淘汰蛋鸡,存栏有限减少,但饲料价格较高,意味着2021年仍是蛋鸡“小年”。

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2020 年我国蛋鸡产业问题:①新冠疫情防控,需要停止人员、资金等流通,没有了运输、就业和消费,使得饲料原料、鸡苗、鸡蛋滞留原地,大地瞬间停止了转动,产业瘫痪。疫情还有很多不确定性,行业需要做好预案,尽量确保产业顺畅。②养殖盲目性在现。2020年的蛋鸡产能过剩,与2018和2019年的高利润、行业盲目补栏扩产直接相关。③无抗禽蛋更易实现。农业农村部的“饲料停抗、养殖减抗、产品无抗”,在蛋鸡落实上主要是养殖减抗和停抗。集约化养殖的环境卫生、生物安全、饲养管理等跟不上,饲料贵蛋价低、健康养殖可用手段有限,使得疫病发生率仍较高,抗生素治疗较为普遍。效果好、副作用低、性价比高的系统替抗方案是禁抗政策郑振落地的关键,仍有较长的路要走。

1.2肉禽养殖

据中国畜牧业协会数据,2020年我国白羽肉鸡累计更新祖代种鸡100.28万套、强制换羽18.75万套,平均存栏163.3万套(在产105.5、后备57.8万套);白羽肉鸡集中在5个品种:AA+(37.34%)、科宝艾维因(32.46)、圣泽901(11.37%)、哈伯德(9.82%)和罗斯308(9.22%)。父母代种鸡平均存栏6 074.3万套(在产和后备分别为3 500.0和2 574.4万套)。

黄羽肉种鸡祖代平均存栏219.4万套(在产和后备分别153.43和66.0万套),父母代种鸡平均存栏7 614.8万套(在产和后备分别为4 302.38和3 312.5万套)。产能过剩、新冠疫情、生猪反弹、活禽管制,使得黄羽肉鸡2020年减少,2021年仍可能延续减少。

2020年出栏白羽肉鸡49.20亿只,黄羽肉鸡44.32亿只,817肉鸡16.71亿只,淘汰蛋鸡11.16亿只。鸡肉产量1 485.0万t(不含进口40.5万t;农业农村部统计),仅次于美国(2 026.3万t),高于巴西(1 388.0万t)和欧盟(1 236.0万t)。我国近年来白羽鸡肉占鸡肉总量的50%上下,淘汰蛋鸡肉约占7.5%,黄羽肉鸡有所减少,白羽肉鸡和817小肉杂增加(图1)。在“817雏苗期货”“活珠子”影响下,孵化环节817比较活跃,养殖和屠宰量也连续3年增加,若延长产业链,与调理品相联系,产业还有做大的空间。

我国祖代在产白羽肉鸭平均存栏量约39.5万套(进口3.37、国产41.56万套),产能过剩,鸭苗销售价格较低(

图2 各种鸡肉随年度变化图(中国畜牧业协会禽业分会)

肉禽产业问题。白羽肉鸡占鸡肉的50%,卡脖子问题突出,素材、技术储备所限,自育品种进展较慢;祖代和父母代产能产能过剩,致使白羽肉鸡出栏多、价格低;黄羽肉鸡出栏收缩、利润略好;禽流感的不确定爆发和确定影响、非瘟和新冠疫情不确定,均影响肉禽产业健康发展;十四五是保供给、提实效的年份,肉禽产业高质量发展仍面临效率提升、疫病防控、绿色友好、质量安全等挑战。2020年种鸭养殖规模处于历史高位,产能严重过剩,效益不佳。鹅、肉鸽等供过于求,鹅业处困难,肉鸽亏损。

2 家禽饲料

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2020年蛋禽饲料3351.9万吨(+7.5%)、肉禽饲料9175.8万吨(+8.4%),分别占全国工业饲料总产量(25276.1万吨)的13.26%和36.30%,二者之和49.56%,就是说我国工业饲料总产量的近一半是家禽饲料,所以消耗的玉米豆粕也最多;家禽饲料的同比增加,表明家禽养殖量大、工业饲料普及率较高。

农业农村部预测,我国可耕地资源有限、养殖量持续增加,玉米大豆等饲料原料在未来较长的时间里均会比较紧张,开发地缘性饲料资源、提高饲料营养素利用效率、同时保持家禽健康,成为家禽饲料工业的趋势。

2.1 蛋禽饲料

蛋禽工业饲料产量虽有增加(7.5%),仍低于禽蛋产量(+4.8%),系因该数据中浓缩饲料、添加剂预混合饲料占比较高。蛋禽饲料中,配合、浓缩、预混合饲料产量分别为3028.6万吨、141.8万吨、181.5万吨,按配合饲料中添加量100%、30%和5%折算,需要消耗配合饲料7131万吨。蛋鸡、蛋鸭饲料产量分别2161.2和1069.9万吨,其他蛋禽124.8万吨。

老母鸡从育雏育成到产蛋,从1到500日龄,死亡率为0的情况下,约耗料45 kg,产蛋17.7 kg(2020集约化产蛋鸡存栏10.7亿只,产蛋1895.65万吨计算),则料蛋比2.54:1,需要4815万吨饲料。实际生产中,蛋鸡一生死淘率>10%。鹌鹑均需要饲喂饲料才能产蛋,一般鹌鹑的料蛋比2.7:1,220万吨鹌鹑蛋,需要594万吨饲料。一般蛋鸭的料蛋比3:1我国家禽行业养殖 户,400万吨鹌鹑蛋,需要1200万吨饲料。其他散养鸡蛋、鹅蛋、鸽子蛋、种蛋等952万吨,即便有饲草等的供给、也需要1000万吨饲料,合计7110万吨饲料,与上上述计算(7131)接近。因此可以说生产3468万吨禽蛋需要消耗饲料7100万吨左右。

2.2肉禽饲料

白羽肉鸡、肉鸭几乎均为集约化养殖、采用公司+农户,或者公司独有的模式饲养,比较好统计。肉鸡、肉鸭饲料产量分别5816.3万吨、3043.2万吨。2020年出栏白羽肉鸡49.20亿只,黄羽肉鸡44.32亿只,817肉鸡16.71亿只,分别只鸡消耗饲料5、5、4kg计算需要5010.2万吨;白羽肉鸭38.20亿只,3.359*1.85,2373.8万吨饲料。尚有其他鸡、肉鸭为计算在内,次数据已经7384万吨。

用禽饲料量(9175.8)和禽肉产量(2362万吨)去比,料肉比为3.89,甚至更高,因为淘汰蛋鸡的鸡肉记录在禽肉总产量中,这部分消耗的饲料却在蛋禽饲料中收录。感觉此数值非常不合理,与猪肉的料肉比差不多了。因为白羽肉鸡、白羽肉鸭的料重比已经来到了1.5:1,快大型家禽养殖比较合算才对。其原因可能有:①肉禽饲料(肉禽配合、浓缩、预混合饲料产量分别9003.9万吨、124.4万吨、47.5万吨,同比分别增长8.5%、5.4%、3.2%)一般用颗粒饲料,均为配合饲料(工业饲料普及率较高),浓缩和添加剂预混合饲料占比较低,确实如此。②国人爱吃的鸡爪子、鸡胗子、鸡心、鸡翅、鸭肠子、鸭血…均未计算在禽肉内。

2020年玉米和豆粕价格上涨拉动家禽配合饲料价格涨幅明显,2020年末,玉米2.64元/kg,豆粕3.47元/kg,肉鸡配合饲料3.44元/kg。

3 展望与建议

3.1展望2021

高端禽蛋肉食品将是行业升级的方向,科技化、绿色化是发展的核心。人民群众的“美好生活”“生命健康”是行业必须面对、大力发展的方向。

新冠疫情、禽流感、非瘟疫情存在诸多不确定,影响家禽产业生机复苏;我国因为疫情控制较好,2021年可能会小幅度缓慢增长(3%)。经历2020年的赔钱、去产能,养猪恢复,2021年蛋鸡养殖回归理性,产业微微盈利还是可能。2021年是商品肉禽(鸡、鸭、鹅)产业进入产能除清,种禽、孵化、养殖、食品工业也均能有盈利。

科技工作者关注家禽健康,实现饲料无抗、养殖减抗和产品无抗;关注环境健康,瞄准饲料消化致敏、养殖环境控制和产品环境友好;关注人民健康,今年饲料明天食品、安全养殖健康产品、禽蛋禽肉健康生活。

经历了前几年的发展,疫情的洗礼,花样翻新(平台、直播、社区)销售模式,使得线上销售俨然成为居家必备,鸡蛋各种冻肉、冻翅等的线上销售也如火如荼的发展,2021年可快递产品,鸡蛋新鲜耐运输品质,成为饲料产业应该关注的品质。

3.2 建议2021

研判疫情、做好应对。非瘟疫情促进家禽养殖业的发展,随着国家对竹产业的支持,这种替代效应终将过去,需做好应对;新冠疫情影响流通,提醒行业养殖适度规模、存货尽量合理、风险联保共担,以便有力应对突发事件;禽流感疫情不时爆发,提醒行业做好生物安全、抗体滴度监控、及时免疫、给家禽提供好的饲料使其健康。

家禽养殖(尤其是蛋鸡养殖)的盲目性仍然比较大,2018和2019的赚钱使得2020赔钱严重,准确及时预警仍然是关键,涉及信息收集、整理加工、传播等;种禽产能持续的高位,成为了行业痼疾。

养殖智能化。人工偏贵、偏老,使得养殖智能化、无人化需求增加,不仅仅是饲养、养殖场管理也要智慧化。肉鸡作为畜牧业规模化、标准化的领跑者,还应从全产业链的角度推动产业经营模式创新,促进产业升级。

认真落实有效替抗。2020年注成为我国无抗元年,2021年肉蛋市场、家禽养殖(饲养和生物安全)、饲料、科研和监管等环节均需务实,真正实现养殖无抗才是最终目标,需要各个环节的自律、不过度宣传、科研技术组装、国家监管等齐心合力,合理促进优质安全禽蛋、肉产品的消费。

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