【供应链重构】中国木材与木制品流通协会2017年统计数据行业产值达2.12

写在前面:深耕供应链,要有俯瞰行业和洞察未来的视野。——供应链重构

据中国木材与木制品流通协会2017年统计数据,我国已成为世界上最大的木材与木制品加工国、贸易国和消费国,木业行业产值达2.12万亿元。年商品木材贸易量达1.6亿立方米,木材消费量超过6亿立方米。2017年我国木材与木制品进出口贸易总额为821.93亿美元,同比增长11.68%;木材(原木+锯材)进口首次突破1亿立方米,达1.08亿立方米,同比增长16.07%。其中农村致富,原木进口5539.8万立方米,增长13.7%;锯材进口5309.81万立方米(原木材积),同比增长18.66%。从进口来源地来看,俄罗斯、新西兰、加拿大、美国、泰国五国占木材进口总量的70.5%。其中俄罗斯木材就占进口总量的31%。

其中,细分行业数据为:

(1)木门行业产值实现1460亿元人民币,同比增长10.6%,其中行业“30强”企业营收增长达两位数,TATA木门、山东鑫迪营收同比增长50%,重庆美心门业增长40%,万家园木门增长30%。

(2)地板行业总销量为4.15亿㎡,同比增长4.64%。其中强化木地板销售2.15亿㎡,同比增长2%;实木复合地板销售115亿㎡,同比增长995%;实木地板销售0.48亿㎡,同比增长9.11%。优质环保地板需求增长,品牌企业业绩成长显著,如久盛地板营收15.5亿元,同比增长31.8%;圣象地板营收49.32亿元,同比增长10.97%。

(3)人造板行业产量达到3.15亿m³,同比增长4.9%。其中,胶合板1.82亿m³,同比增长2.7%;纤维板0.67亿m³,同比持平;刨花板0.35亿m³,同比增长31%。市场强劲需求推动品牌板材企业营收持续增长,如广西丰林营收12亿元,同比增长69%;德华兔宝宝营收79.52亿元,同比增长47.10%;大亚营收20.47亿元,同比增长1.44%。

(4)定制家居行业增长强劲品牌企业营收增速均超30%。如欧派家居营收达99亿元,同比增长33%;顾家家居营收66.9亿元,同比增长396%;索菲亚营收61.62亿元,同比增长36.0%;尚品宅配营收532亿元,同比增长32.2%。

据中研网数据,2003年至2019年的15年间,我国木材产量增长87%,木材消费量由1978年的约0.5亿m³发展到2019年的约6.31亿m³,其中建筑用木材2.37亿m³,占木材消费量的36.7%;造纸消费木材约2.62亿m³,占木材消费量的40.6%;家具市场消费木材约1亿m³,占木材消费量的15.3%。

2021年中国木材加工行业市场现状 (前瞻产业研究院 刘甜)

木材加工是指以木材为原料,主要用机械或化学方法进行的加工,其产品仍保持木材的基本特性。我国木材行业长期依赖进口,目前木材对外依赖度超过了50%。受疫情影响,全球木材资源短缺,近来国际木材价格一路飙升。

2020我国木业加工产值

作为一个木材进口依赖国,受国际木材价格上涨、木材资源短缺等多重因素影响下,国内木材价格预期将有所上涨,木材价格上涨对下游木材加工、家具制造以及造纸等行业将带来较大的影响。

木材加工行业主要上市公司:目前国内木材加工行业的上市公司主要有正源股份()、兔宝宝()、康欣新材()、威华股份()等。

本文核心数据:中国森林资源情况、木材产量、木材进口量、木材外依存度、木材价格

木材行业产业链梳理

上游行业主要包括森林种植和森林养护行业、胶黏剂行业、木材加工设备行业,为木材加工行业提供原材料和加工设备,是木材行业得以发展的根源;

中游为木材加工行业,木材加工行业包括以下细分子行业:锯材加工行业、木片加工行业、单板加工行业、其他木材加工行业、人造板行业和木制品制造行业;

下游行业是木材加工行业的需求方,它的发展对木材加工行业直接产生影响。下游行业主要包括建筑装饰业、木制家具制造业、造纸行业(木浆)、文教办公用品行业和乐器制造行业等。

木材依赖进口

根据《2020年全球森林资源评估》数据显示,目前全球森林总面积为40.6亿公顷2020我国木业加工产值,其中我国为2.2亿公顷,占全球比例为5%。改革开放40年来,我国不断加强森林资源保护,严格控制森林消耗,森林面积和森林储蓄不断增长2020我国木业加工产值,森林覆盖率已经达到22.96%。

2020我国木业加工产值

近年来随着我国生态环境保护力度的不断加强,森林面积在不断增加,但在森林消耗方面却严格控制,我国木材产量虽然有所增加,却无法满足国内需求,因此对进口木材的依赖程度在逐年加大,根据粗略计算,目前我国木材对外依赖度超过50%。

注:本文木材对外依存度=木材进口量/(木材进口量+木材产量)

国际木材价格疯狂上涨(2021年3月受高位海运费影响,原木外盘价格坚挺,但国内港口供大于求,现货价格呈现阶段性下跌趋势。——公众号“供应链重构”注)

受疫情影响,全球部分产材国减少了原木砍伐工作导致全球木材供应短缺,加之疫情下全球物流效率降低、集装箱周转不畅、美国住宅需求旺盛等因素,推动全球木材价格一路飙升。根据商务部数据显示,国际木材月均期货价格从2020年4月份的309.33美元/千板英尺一路飙升到2021年4月份的1152.97美元/千板英尺,增长比例达272.73%。

2020我国木业加工产值

随着全球木材产量的大幅度缩减,我国木材进口量也跟随着下降,根据数据显示,2020年我国进口原木+锯材合计10757.3万立方米(原木材积),较2019年同比下降5.2%。我国木材资源主要进口国来源于俄罗斯、新西兰、加拿大、美国等地。

2020年分地区进口情况来看,除了欧洲和和亚洲地区外,其他地区均有所下降或者持平。若国外疫情得到有效控制,我国木材进口量有望得到提升。

作为一个木材进口依赖国,国外木材价格的上涨势必会导致我国进口木材价格上涨。根据中国木材与木制品流通协会数据显示,2020年以来我国进口木材市场价格指数波动上涨,且2021开始增长速度明显加快。

国内木材价格预期上涨

木材进口价格和物流运输成本的不断提高,对国内木材价格产生了一定的冲击;此外,国外木材的减供对国内木材供应也造成影响,疫情过后我国企业陆续复工复产,下游行业对木材的需求持续上升,预期未来木材价格将会继续上涨。

根据鱼珠中国木材价格指数网数据显示,2020年以来,我国木材价格指数整体呈现波动上升的态势,2021年3月开始加速上涨。

木材价格的持续上涨以及木材供应量的减少,对下游木材加工、家具制造以及造纸等行业将带来极大的影响。以家具制造行业为例,根据央视财经记者报道,木材价格上涨,而下游企业却不敢轻易涨价,一些大型家具企业由于尚有库存,可以暂时维持木材供应。而许多木材库存缺乏的小家具厂面临着倒逼风险。

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